集微網(wǎng)報(bào)道，缺芯短缺仍在全球汽車(chē)業(yè)蔓延，近期的俄烏沖突又進(jìn)一步給供應(yīng)鏈危機(jī)蒙上一層陰影。

通用、福特、豐田、大眾等全球各大車(chē)企在供應(yīng)鏈短缺中“掙扎”著度過(guò)2021年，使出渾身解數(shù)交出了還算過(guò)得去的業(yè)績(jī)?？梢哉f(shuō)，缺芯迫使這些百年老店們使出“創(chuàng)新大招”——交付缺少部分零部件的車(chē)型（Drop features）、轉(zhuǎn)移芯片庫(kù)存到更高利潤(rùn)的車(chē)型上（Divert chips），以及保守戰(zhàn)略（Build-Shy strategy）——為了工廠不停產(chǎn)而繼續(xù)生產(chǎn)半成品汽車(chē)，然后暫放一邊等待芯片等零部件到位后繼續(xù)生產(chǎn)。

例如，寶馬和雷諾銷(xiāo)售的某些車(chē)型沒(méi)有數(shù)碼屏幕，而日產(chǎn)和福特也在銷(xiāo)售沒(méi)有導(dǎo)航系統(tǒng)的車(chē)型。通用、福特等車(chē)企還采用保守戰(zhàn)略繼續(xù)生產(chǎn)汽車(chē)不讓工廠停工，這在短期內(nèi)是有用的，因?yàn)樗鼙３制?chē)工廠運(yùn)營(yíng)（因?yàn)橥９さ某杀就瑯硬环疲?，但不能保證汽車(chē)什么時(shí)候完成生產(chǎn)。據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)此前報(bào)道，截至去年3月底，在福特的停車(chē)場(chǎng)內(nèi)就停放了超過(guò)2萬(wàn)輛等待芯片的半成品汽車(chē)。

芯片短缺之苦何時(shí)緩解成為2022年被繼續(xù)追問(wèn)的話題。長(zhǎng)期來(lái)看，是否也預(yù)示著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈以及商業(yè)模式需要更深遠(yuǎn)的改變？如何變才能真正解決缺芯問(wèn)題？車(chē)企以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游各自需要怎么做？

供應(yīng)鏈危機(jī)繼續(xù)蔓延 車(chē)企如何繼續(xù)創(chuàng)新應(yīng)對(duì)？

德勤近期發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，芯片短缺情況預(yù)計(jì)將會(huì)在2022年持續(xù)，芯片交貨期將拖延約10至20周，到2023年初情況才能得到緩解。

過(guò)去一兩年，疫情的蔓延以及地緣政治等因素的影響，讓包括汽車(chē)在內(nèi)的大部分產(chǎn)業(yè)都意識(shí)到供應(yīng)鏈危機(jī)將是需要長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)的問(wèn)題。近期的俄烏沖突帶來(lái)的供應(yīng)鏈不確定性再度印證了這一點(diǎn)。事實(shí)上，不少芯片大廠已感受到俄烏沖突所帶來(lái)的供應(yīng)鏈危機(jī)。在芯片制造過(guò)程中需要使用氖、氪和氙等多種特種氣體，烏克蘭是世界上最大的氖氣生產(chǎn)國(guó)之一。富國(guó)銀行的數(shù)據(jù)顯示，烏克蘭主要供應(yīng)的氖氣和氪氣都可用于KrF（248nm準(zhǔn)分子激光）鐳射，該工藝主要用于8英寸晶圓250nm-130nm成熟制程，制程產(chǎn)品包括PMIC、MEMS及MOSFET組件、IGBT等功率半導(dǎo)體組件。

雖然去年以來(lái)全球的IDM和晶圓代工廠努力擴(kuò)充產(chǎn)能，采取了包括開(kāi)設(shè)新廠，擴(kuò)充現(xiàn)有晶圓產(chǎn)線，和提高生產(chǎn)率等措施，但是2022年能夠增加的供給仍然十分有限。

從總體供需趨勢(shì)來(lái)看，Gartner研究副總裁盛陵海分析認(rèn)為，隨著晶圓廠的擴(kuò)產(chǎn)調(diào)整以及庫(kù)存需求的減少，整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)今年下半年會(huì)恢復(fù)正常，“但所謂的‘正常’是指大部分的半導(dǎo)體器件不再會(huì)有嚴(yán)重短缺問(wèn)題?！彼赋?，由于當(dāng)前全球主要晶圓廠的擴(kuò)產(chǎn)多集中在5nm、28nm和40nm以及第三代半導(dǎo)體產(chǎn)線上，而8英寸產(chǎn)線的產(chǎn)品以及12/14/16nm制程的投入相對(duì)有限，這意味著相關(guān)的半導(dǎo)體產(chǎn)品或仍面臨短缺問(wèn)題，主要涉及一些模擬芯片、工業(yè)芯片、通信芯片等。在MCU方面接下去缺貨情況會(huì)有所緩解，但在一些工業(yè)領(lǐng)域尤其是車(chē)規(guī)級(jí)MCU方面，預(yù)計(jì)到今年下半年供應(yīng)依然緊張。

對(duì)于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而言，供應(yīng)鏈危機(jī)幾乎已成為持久戰(zhàn)。顯然，前文提到的車(chē)企“創(chuàng)新”之舉僅僅是短期的緩兵之計(jì)，要長(zhǎng)期解決問(wèn)題則需要從根源上著手處理。

一來(lái)，汽車(chē)廠商開(kāi)始思考，單純依靠芯片廠擴(kuò)大產(chǎn)能是否能完全解決問(wèn)題？更何況這需要時(shí)間。其次，更重要的是，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的深層次結(jié)構(gòu)正在從外部和內(nèi)部被打破。這種變化在幾年前就已經(jīng)開(kāi)始，而疫情等危機(jī)帶來(lái)的芯片短缺或?qū)⒓铀僮兏锏倪M(jìn)程。

從“供應(yīng)鏈”到“供應(yīng)圈” 金字塔狀垂直體系正在內(nèi)外瓦解

汽車(chē)制造商與汽車(chē)零部件企業(yè)百年以來(lái)形成的金字塔狀的緊密垂直體系，正從外部和內(nèi)部被打破。

而過(guò)去幾十年一直被汽車(chē)產(chǎn)業(yè)界奉為經(jīng)典的“just-in-time”模式——芯片等零部件直接到達(dá)汽車(chē)組裝工廠的生產(chǎn)線，車(chē)企由此可以實(shí)現(xiàn)元器件零庫(kù)存，這可以幫助車(chē)企有效降低庫(kù)存成本并保持工廠高效運(yùn)轉(zhuǎn)。這一次疫情等外部因素帶來(lái)的嚴(yán)重芯片缺貨危機(jī)，讓產(chǎn)業(yè)鏈意識(shí)到是時(shí)候做出一些底層的改變了。

在外部，全球汽車(chē)企業(yè)洗牌，帶動(dòng)了新興零部件企業(yè)發(fā)展。比如，特斯拉上海工廠不斷提升在中國(guó)市場(chǎng)的本土化率，此前宣稱2021年底達(dá)到90%，近期又計(jì)劃提升到100%。特斯拉并不拘泥傳統(tǒng)車(chē)企的供應(yīng)商審核體系，主要以配合度、響應(yīng)速度、研發(fā)實(shí)力為標(biāo)準(zhǔn)選擇供應(yīng)商。

在內(nèi)部，電動(dòng)化、智能化帶來(lái)了汽車(chē)本身構(gòu)造的變革以及生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，水平分工的模式已經(jīng)悄然興起，或?qū)⒃诓痪玫膶?lái)徹底顛覆目前的垂直體系。

純電動(dòng)車(chē)零部件數(shù)量比燃油車(chē)減少一半，并且各零部件通用性變強(qiáng)，因此，整車(chē)企業(yè)通過(guò)掌控軟件來(lái)協(xié)調(diào)不同零部件的性能，并持續(xù)升級(jí)軟件提升車(chē)輛品質(zhì)，硬件產(chǎn)品模塊則轉(zhuǎn)為委托外部企業(yè)生產(chǎn)。

比如，手機(jī)代工巨頭鴻海集團(tuán)正在深入布局電動(dòng)汽車(chē)代工業(yè)務(wù)。鴻海于兩年前正式公開(kāi)了旗下MIH電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)，目標(biāo)在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域提供包括零配件、設(shè)計(jì)、完整方案及組裝和制造的全面服務(wù)。如今該平臺(tái)的成員已達(dá)2249個(gè)，覆蓋整條產(chǎn)業(yè)鏈上下游。在電動(dòng)汽車(chē)的新業(yè)務(wù)上，鴻海已經(jīng)制定明確的運(yùn)營(yíng)目標(biāo)：預(yù)計(jì)到 2025 年純電動(dòng)汽車(chē)占其制造營(yíng)收比重達(dá)5%，營(yíng)收規(guī)模目標(biāo)300億美元，其中40%的零配件由鴻海集團(tuán)自制。另一消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)立訊精密近日也宣布將涉足代工電動(dòng)汽車(chē)。立訊精密公告稱，其與奇瑞集團(tuán)共同簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議框架，以百億元入股奇瑞集團(tuán)，并與奇瑞新能源擬共同組建合資公司，專(zhuān)業(yè)從事新能源汽車(chē)的整車(chē)研發(fā)及制造。

對(duì)此，瑞銀中國(guó)汽車(chē)行業(yè)分析主管鞏旻對(duì)集微網(wǎng)表示，這種汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)的確已經(jīng)在幾年前就開(kāi)始發(fā)生。“我們2018年拆解特斯拉汽車(chē)的時(shí)候，就發(fā)現(xiàn)特斯拉絕大部分的零部件都來(lái)自其自研，同時(shí)它也引入了很多更小的、更罕見(jiàn)的供應(yīng)商，它們并不是傳統(tǒng)汽車(chē)供應(yīng)鏈的廠商?！彼赋觯仡櫿麄€(gè)2021年，在缺芯過(guò)程中，特斯拉的銷(xiāo)量卻再創(chuàng)新高，足以看到這種產(chǎn)業(yè)鏈的顛覆帶來(lái)的供應(yīng)鏈韌性，“燃油車(chē)向電動(dòng)汽車(chē)的轉(zhuǎn)變，帶來(lái)了更多對(duì)電子元器件、芯片的需求，電子產(chǎn)業(yè)鏈和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈某種程度上界限已經(jīng)模糊，產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)必然發(fā)生?！?/p>

對(duì)于傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)的供應(yīng)鏈變革問(wèn)題，博世（中國(guó)）投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全在接受媒體采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)，“供應(yīng)鏈”這個(gè)詞在未來(lái)應(yīng)該變成“供應(yīng)圈”。他指出，打造智能汽車(chē)的硬件、軟件和生態(tài)，將需要多方的合作和配合。比如智能座艙開(kāi)發(fā)的時(shí)候，常常是三方、四方和主機(jī)廠的共同合作。因而，他認(rèn)為，供應(yīng)體系將不再是垂直的供應(yīng)鏈，而是一個(gè)合作供應(yīng)的生態(tài)圈。

從“全球化”到“區(qū)域化” 增加供應(yīng)鏈“可見(jiàn)度”

越來(lái)越多的芯片、電子元器件進(jìn)入汽車(chē)供應(yīng)鏈體系，本身增加了供應(yīng)鏈管理的復(fù)雜度，疫情、地緣政治等大環(huán)境則給供應(yīng)鏈體系添加了更多不確定因素。供應(yīng)鏈戰(zhàn)略也必須發(fā)生轉(zhuǎn)變。

“全世界的企業(yè)管理者都在問(wèn)自己一個(gè)問(wèn)題，在經(jīng)歷一場(chǎng)可怕的疫情后，要怎么度過(guò)下一場(chǎng)未知的風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)鏈如何變得有彈性？變得靈活？如何抵抗下一次風(fēng)險(xiǎn)？這都將影響設(shè)計(jì)和管理供應(yīng)鏈的諸多方面。”賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院名譽(yù)教授Morris A. Cohen博士近日對(duì)集微網(wǎng)指出。

事實(shí)上，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的這種供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)早在十多年前就已經(jīng)顯現(xiàn)。Cohen教授舉例，在2011年日本發(fā)生地震時(shí)，半導(dǎo)體廠商瑞薩電子的工廠受到嚴(yán)重波及，當(dāng)時(shí)世界上所有的汽車(chē)制造商都受到了影響。瑞薩是全球主要的汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)商之一，但當(dāng)時(shí)大多數(shù)車(chē)企卻都不清楚瑞薩是它們的Tier 1的供應(yīng)商，很多車(chē)企在初期甚至都不知道自己已經(jīng)身處供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)中?！拔覀儚闹锌梢詫W(xué)到的教訓(xùn)是，整個(gè)端到端的供應(yīng)鏈體系必須有更多的可見(jiàn)性，不僅要知道自己直接合作伙伴的情況，還應(yīng)該明確它們上游供應(yīng)商的情況。這樣才能對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈做出及時(shí)的判斷。”

盛陵海也強(qiáng)調(diào)，對(duì)于包括汽車(chē)制造商在內(nèi)的終端廠商而言，增加整個(gè)供應(yīng)鏈可見(jiàn)度是接下去保障芯片供應(yīng)鏈安全的重要措施之一，“這意味著，終端廠商需要更進(jìn)一步去了解他們合作伙伴的上游，乃至上游的上游廠商的各種動(dòng)態(tài)，甚至包括上游的晶圓廠、封裝廠、材料和設(shè)備廠商等?！?/p>

此外，鑒于當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)大環(huán)境，Cohen博士還指出，如今對(duì)全世界的企業(yè)而言，建立一個(gè)完全全球化的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略受到了挑戰(zhàn)，許多企業(yè)都開(kāi)始轉(zhuǎn)向“區(qū)域”供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，而不是全球化戰(zhàn)略。